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评隆基股份立讯精密汇川技术海螺水泥公牛集团金禾实业(问一问：评隆基股份立讯精密汇川技术海螺水泥公牛集团金禾实业怎么样）
动态新闻更新时间：2023-05-27 08:04:19作者：高三网
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评隆基股份立讯精密汇川技术海螺水泥公牛集团金禾实业
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"最近仍然处于上市公司三季报聚集公布期，后台管理有不少粉丝问起了一些证星研究所持续跟进的一些公司，在这里稍加点评：
云铝股份
隆基的3季度报表远没有好多人想象的那样不如预期，但是今天表现大趋预期。专业人士对于此事是很清楚的，先前9月底云铝股份等5家组件企业联合号召顾客绕开年底抢装潮，组件公司在高价位硅料的轻压下许多企业也是有亏本压力。那么作为一体化公司隆基的组件电池营业收入早已占大部分，盈利承受压力没什么问题。但是我们见到营业收入或是追随领域极速增长54.17%，再次抢占市场。这一份3季度报表在大硅料下依旧保持了14.39%的应季增长早已表现出了一体化的承受能力了。了解行业好朋友肯定知道在今年的最挣钱的阶段是硅料、然后就是单晶硅片、赔钱的是组件。
一言以蔽之：市场经济体制谁稀有哪里有话语权，谁产能过剩谁就能挨揍。如今高速发展的光伏发电遇到了硅料产能不足的牵制，因此硅料是话语权最强，而门槛低生产过剩的组件阶段并没有话语权，依照通威和协鑫一些流行硅料工厂的生产计划，大家推断来年年末情况下硅料急缺情况很有可能消除，那时候硅料大幅度下降是迟早的事。
那样来年硅料的话语权会逐渐转移至单晶硅片，因为此次单晶硅片受限于硅料的生产能力当硅料产能充足甚至产能过剩之际，因为单晶硅片的生产计划都是产能过剩的，话语权可能紧随硅料转移至买家组件厂手上，这个时候大约落到以后2023年，具体情况还需要追踪。
因此不难看出光伏发电是一个各个环节相互制衡的，话语权都是往返转换。从根本上来说，光伏发电最重要的就是可靠性和BOS成本费，可靠性未来是与品牌相关联的，如今发电厂定组件基本上只选择名牌谁未来组件话语权大就有机会在很长一段时间内有话语权。另一方面从BOS成本费的角度看，提升转换效率对减少BOS成本效果也是明显的，其实就是看谁电池片领先水平，谁话语权也就越大。从隆基的规划来看或是明智的选择。
从算钱角度观察在今年的盈利看透，假如4一季度硅料没涨乃至下降110亿年利润是能够实现的。将来组件和电池片话语权起来之后，隆基的收益会更好许多，由于隆基没合理布局硅料因此明以后都是属于销售业绩受压制的年代。但长期来看，发展领域大家重视的便是市场占有率和领先水平。云铝股份YYDS。
再聊聊别的产业链环节的常见企业，三季报阳光电源费控无法控制我们都觉得或是超预期的，终究锦浪的信息还是不错的，昨日直播时也谈及远超大家预期，今天看的确反应强烈。秉着客观心态对于我们来说假如只是因为费控无法控制三费高增导致问题，那便是精益化管理难题，能改善，只要没有账务里的闪展。但有个很大的问题便是经营性现金流在今年的全是负的。
天合光能近年来增长发展趋势显著，可以看出600W 大组件的确是大趋势。
延伸阅读文章：光伏发电终结演练丨隆基和中环谁会赢？
海螺水泥
海螺水泥的盈利也符合预期的，终究煤的成本占比伴随着煤炭价格翻番性增长已经超过8成之上，而水泥报价但不很有可能涨过能源需求。另一方面减产拉闸限电和双碳制度的危害，营业收入总产量会受到限制，随之城镇化建设进到白银时代，未来总供给会逐渐委缩。可是却供求的角度看，将来建成投产混凝土难度其实比开一家互联网企业高门槛许多，长期性提供布局趋向优良，水泥报价很有可能趋向增涨。
在量降价增的模式中，现阶段大海螺总市值对应的DCF公司估值增速是“20年每一年-5%的增长”。想全面了解的小伙伴可以回望《高瓴40元建仓的海螺水泥，为何那么疲软？》一文，对煤炭企业的古往今来将来都有一定的剖析做参考。
那时候原文中有谈及高管该是手握着大量现钱，提前准备逆周期合理布局。最近大海螺对风力发电的规划布局手举牌同行业亚泰集团也说明了我们自己的见解。大海螺新能源技术主营风光储等服务，除开为主导业给予绿能适用以外，也将开启第二增长级，若电费社会化，但经营仍然受限于行政部门门坎得话，未来新能源网络运营商的盈利将十分客观性且远远高于资金成本。假如大海螺在这里一块使力成功来日可期，但是这个看得有些早。目前还是要看国外合理布局及其石料水泥土的增长。
公牛集团
简洁说起来便是合乎预期，但是既然这样，对股票价格的期待也就不可以开朗了，全部交易大局势也是需要时间修复。
高瓴资本高管增持说两句，这一高管增持的该是高瓴资本的一级市场商品，可能挣了3倍以上，可能是要要为LP资金回笼，一级市场有DPI的需求，LP上月应当就接到资金回笼了，或者你很有可能得到更好的新项目，因此动因是不一样的。谢志宇还买入呐，股民觉得人家互道SB，其实人家各有不同观点，都是赢家。因此还是看股票基本面吧。
三季度当季没增长的确一般，但整个经济指标其实那样，因此能理解，算不上小于预期。实际季度报表并没有业务领域细节问题，可能是电源开关LED等房地产有关的连累，以前铜对冲交易做的很好，肯定不是原材料价格上涨造成，由于利润率是维持的，估计就是大环境不好，许多领域Q3也不行。但前三季度总计的盈利还是我们实体模型的期待增速范畴里的。但是后面得盯一下，看看具体实际啥商品版块连累。短期内充分考虑地产的原因，大家还是慎重点，看一下先。针对出色企业我们自己的长期性看好见解不会改变。
引申阅读文章：公牛集团—做排插能值1400亿吗？值！
汇川技术
对汇川的一如既往的见解便是：好、贵
三季报营收同比增长64.82%，扣非归母净利同期相比增长69.38%；利润率层面由于成本费端大宗商品现货、芯片价格上涨略微降低。真正能够让人诟病的其实就是高PE了。
对于汇川将来高增速的延续性能看它主营业务的项目，最先工控设备和工控自动化的高速发展必然伴随着老龄化的加重高速发展，而新能源的发展也不过刚起步。在下边的延伸阅读的内容里都有过详尽阐述。
而汇川做为业务中国的核心龙头公司，据中国统计局：前三季度新能源车、工业机械手、集成电路芯片生产量同期相比各自增长172.5%、57.8%、43.1%，2年均值增速都超过28%，由于汇川的商品较为复杂，无法深入调研的情形下，追踪相关领域增速等相关信息是极其值得学习的，因此汇川通用性自动化技术、工业机械手、新能源技术三电业务这类增速似乎也就不奇怪。
还伴有中国现阶段供应链管理优势与快速反应水平所带来的国产替代的浪潮，龙头公司的增速大幅度超越领域增速并保持非常一段时间其实就是预期以内。
引申阅读文章：行研｜影响程度恃才傲物处理芯片！年青人不进厂后催生的领域
巨头持股 | 汇川技术：工控设备领头“小华为公司”
最先营收同比增长36.09%，有报表合并的影响因素在房间里，盈利同期相比几乎差不多，从收益来说，增速合乎我们自己的实体模型，盈利增速毫无疑问不符合预期的，可是也是可以理解的。
金禾实业
三季报营收同比增长48.2%，扣非盈利同期相比增长33.15%，在二季度的生产能力建成投产前提下，并没有什么地方值得尤其评价。明星产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚的大幅涨价都在4一季度，四季度和来年销售业绩最值得一看；以前也读过文章阐述市场和实际企业。
引申阅读文章：金禾实业：全世界人工甜味剂领头，结构型更换累加领域增长
行研丨清甜味身心健康都不耽误，麦芽糖醇发展趋势好时节
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